首页 > 综合 > 正文

工银战略转型主题股票基金获“金基金·股票型五年期奖”

2022-11-28 16:52:08来源：经济参考网

日前，由《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖正式揭晓，工银瑞信杜洋管理的工银战略转型主题股票基金荣获“金基金·股票型五年期奖”。

至此，工银战略转型已斩获2022年公布的“金基金奖”“金牛奖”“明星基金奖”三大报权威奖项大满贯。

稳健穿越周期凸显长跑力量

(资料图)

在行业倡导长期投资的背景下，近年来基金业各大权威奖项均显著提高了对长期业绩考核的权重。工银战略转型之所以能够获得金基金奖及其他权威奖项的持续认可，与其持续出色的长跑业绩和穿越周期的稳健表现分不开。

工银战略转型成立于2015年2月16日，自成立日起便由基金经理杜洋管理。基金定期报告数据显示，截至2022年9月30日，该基金过去五年净值增长率为238.58%，同期业绩比较基准收益率为2.63%，并在晨星评选的五年长跑业绩榜单上位居同类榜首。

从更多不同的时间统计区间看，工银战略转型在各种不同的市场行情下，均表现出了持续稳而优的业绩。该基金三季报及同期晨星业绩排行榜显示，从近一年、近三年、近七年看，该基金持续稳居晨星同类榜首，其中近一年在市场波动较大的行情中，该基金以优秀的主动投资能力获得正收益，跑赢业绩比较基准达23.12%；近三年收益率为181.65%，跑赢同期业绩比较基准收益率达175.44%；从更长的时间来看，在成立以来的七年多时间里，累计回报达到了285.30%，同期业绩比较基准收益仅为15.91%，大幅跑赢业绩基准269.39%，为投资者创造了近2.7倍的超额回报。

在天相投顾最新对高获得感主动权益基金的统计研报中，工银战略转型上榜“稳健型高获得感基金”名单。同时，工银战略转型还获得了晨星（中国）与银河证券两家权威机构的五年期、三年期“双五星”评级。

值得一提的是，根据基金定期报告，截至2022年9月末，工银战略转型持有人户数达28.25万户，为2015年中报时的6.4倍。

平台能量护航夯实长跑根基

作为业平台型基金管理公司，工银瑞信拥有“投研平台化”“投研一体化”“人才梯队完善”等优势，目前工银瑞信已建立起完善的人才梯队结构和“金字塔”式人才培养体系，投研团队达178人，投资人员平均拥有12.7年的从业经验，自己培养的基金经理占比例超过50%，显著高于行业平均水平。

基金经理杜洋，是工银瑞信内部培养成长起来的明星基金经理，2010年加入工银瑞信，2015年起担任基金经理，现任研究部副总经理、投资总监。十余年投研经历，杜洋打磨出了较为全面的投研能力圈和独到的投资方法，通过独到的组合方式捕捉投资机遇，创造了亮眼的长期业绩回报。而在工银瑞信，如杜洋一般有着独到投资框架和方法论的基金经理不在少数，这些杰出投研人员汇聚成了工银瑞信强大的投研团队。

成立17年来，工银瑞信持续夯实投研能力建设。在“投研平台化”方面，公司设立了15个能力中心和4大研究板块，建立了完善的投资决策体系，通过发挥公司投研队伍的集体智慧，加强资源共享，提升投资决策的科学性。此外，公司正在积极推进“智能投研”“智能风控”平台建设，助力提升公司投研资源共享效率和强化投资风险防控能力。“投研一体化”方面，工银瑞信一直秉持“研究驱动投资、投资指导研究”的理念，建立了覆盖宏观、行业、公司等多层次的研究体系，坚持自上而下和自下而上相结合的深度研究分析，并加强研究成果向投资转化，为公司各类组合投资管理提供强有力的支撑。

海通证券业绩排行榜显示，截至2022年9月30日，工银瑞信基金主动权益类产品近五年主动权益类基金绝对收益达96.98%，在全市场108家基金公司中排名前十，近三年绝对收益达84.22%，居权益类大型基金公司榜首。固收方面，工银瑞信固收类基金近十年绝对收益率达96.45%，在固定收益类大型公司中排名前五。公司成立17年以来，共荣获金牛奖、明星基金奖、金基金奖、晨星奖等权威奖项达155座。（王欣然）

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。文中观点不构成投资建议。

标签：股票基金