0-1的新赛道：预镀镍
2023-07-03 13:18:52来源：韭研公社
【资料图】
预镀镍1、行业需求：乘大圆柱东风而起，预镀镍0-1迎放量。1）出于防腐蚀要求，圆柱电池壳需镀镍保护，目前大圆柱电池均采用预镀镍钢，随着23年起大圆柱电池逐步量产，叠加行业预镀镍替代后镀镍趋势，预计23-25年全球预镀镍钢需求为29/41/58万吨，YoY分别为36%/42%/42%，复合增速为40%。按照25年产品均价万元/吨测算，25年市场为110亿元。2、竞争格局：海外垄断且扩产谨慎，亟待国产企业补充。1）目前全球预镀镍钢产能约20万吨，基本被海外厂商垄断，集中于日本新日铁、东洋钢板、韩国TCC和欧洲塔塔等公司。 如果仅考虑海外产能，预计23-25年供给差（供给-需求）分别达-9/-18/-35万吨，缺口持续扩大。3）纳入目前国产产能并考虑新进入者的可能影响后，供需缺口依旧存在，有待进一步扩产。根据各公司规划，我们预计23-25年全球预镀镍钢全球供给为，供需差为-/-/-万吨，我们预计23年行业供不应求，24、25年供需缺口继续扩大，行业有待通过进一步扩产填补供需缺口。3、龙头进展：东方电热认证进度领先，业务放量在即。1）根据公司已募投项目&预期规划，预计23/25年公司预镀镍产能达/15万吨（其中6万吨已规划），预计占比10%/30%。2）认证进度上公司为国内最前，已和北美知名新能源车企签订保密协议并进行技术对接，已通过LG认证，已和无锡金杨、东山精密签订23-28年5/8万吨合作协议，公司当前最大产能超6万吨，为国内最大，未来有望进一步扩产，预期23/24年贡献收入/10亿元，同比+363%/+289%。4、投资建议。推荐预镀镍钢国产替代龙头公司东方电热，建议关注甬金股份等。新鲜出炉的报道，下午会发酵吗
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