环球微动态丨农业保险扩面增品规则体系尚待完善

2023-04-24 19:00:16来源：经济参考网

100亩玉米地因涝绝收，却因投保了玉米种植收入保险获赔10万余元……辽宁省康平县的一位农户感慨，2022年这1200元保费投得“太值了”。从受益倍数来看，该笔保单约82倍。《经济参考报》记者注意到，农业保险近年来发挥了助力农户灾后恢复再生产的重要作用，农民获得感显著提升。在各方面重视以及政策加持下，农业保险亦成为保险公司竞相角逐的领域。尤其对头部财险公司来说，农业保险日益成为非车险业务中支撑其业绩增长的“第三极”。2022年，有公司农业保险承保利润同比增幅高达1878.68%，也有公司持续加大农业保险投入。

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值得注意的是，在监管视角日益精细和费用率调整预期下，险企竞争加剧，精细化和规范化成为行业行深致远的关键。业内人士指出，农业保险市场潜力巨大，但行业规则体系尚待进一步完善。

承保利润增速迅猛头部效应显著

从上市险企2022年保费情况来看，农业保险保费收入和承保利润均实现高增长。其中，人保财险的农业保险原保费收入为520.54亿元，同比增长22.04%，承保利润为24.19亿元，同比增幅达1878.68%；太保产险的农业保险业务收入为137.53亿元，同比增长32.71%，承保利润为2.22亿元，同比增幅近700%。而未披露农业保险具体数据的平安产险近年来也不断加大该项业务投入，平安产险首创的“振兴保”（保险+产业振兴）模式落地全国18个省份，助力28万农户稳增收。

从刚公布的保费数据来看，受益于车险保费增速回暖及农业保险等大类险种持续增长等因素，上述财险“老三家”一季度保费收入增速均维持在5%以上。值得注意的是，唯一在公告中披露农业保险具体保费数据的人保财险，一季度实现农业保险原保费收入为193.51亿元，同比增长23.2%，远超其全部业务保费10.1%的增速。

来自银保监会的数据显示，近年来财险行业中农险保费稳步提升，2022年我国农业保险保费规模达1192亿元，规模创历史新高。据此计算，仅人保财险该项业务保费规模占比就高达43.67%，头部效应显现。

数据还显示，今年前两月，财产保险公司的农业保险保费为220亿元，同比实现近42%的高增长。从增速来看，农业保险保费收入持续保持高增长态势。2020年至2022年，可比口径下财产保险公司农业保险保费收入持续稳步提升，分别为815亿元、976亿元、1219亿元。据《经济参考报》记者测算，三年间同比增速分别为21.28%、19.75%和24.9%。若将测算区间再度拉长，从农业保险保费补贴制度开始实施的2007年开始计算，则农业保险保费年均增速高达36.3%。

监管视角日益精细织密农业保险“保障网”

农业保险日益成为农户“定心丸”和农业生产“稳定器”。2022年，我国农业保险原保费收入达1219亿元，为1.67亿户次农户提供风险保障5.46万亿元，进一步巩固强化了我国农业保险保费规模全球第一的地位。

在提升“三农”领域保险服务质效方面，监管视角日益精细，配套细则日趋完善。近日，银保监会发布的《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》（简称《通知》），进一步明确提升乡村振兴金融服务质效的监管要求。

《通知》要求保险公司积极推进农业保险扩面增品，拓展完全成本保险和种植收入保险业务覆盖面，因地制宜开展地方优势特色农产品保险，研发符合农民需求特点的人身险产品，提升涉农保险承保理赔效率，努力做到“愿保尽保”“应赔尽赔”“快赔早赔”。

各地银保监局快速跟进落地政策。具体来看，江苏银保监局要求经营农业保险业务的保险公司，要持续推动三大粮食作物完全成本保险产粮大县全覆盖，积极开展玉米收入保险，鼓励扩大地方优势特色农产品的农险产品供给，持续推进生猪“保险+期货”试点。

陕西银保监局要求涉农财险机构，要围绕保障主粮作物收入、食用菌收入、魔芋收入等因地制宜发展地方优势特色农产品保险，推进生猪价格指数、板栗价格指数保险试点等。

河南银保监局则结合农业大省实际，引领辖内保险业围绕粮食安全、种业振兴、乡村建设等重点领域持续增加金融资源供给。

此外，还有多地通报了相关业务的综合考评结果。四川银保监局近日发布通报称，目前符合四川辖区农业保险业务经营条件的保险公司省级分公司共15家，其中人保财险、锦泰财险、中航安盟的考评等级为A级。据悉，四川银保监局近年来积极推进三大主粮完全成本保险，并于2021年制定了《四川保险公司农业保险经营综合考评办法（试行）》。甘肃银保监局日前则推动完善了23个农业保险行业示范条款，以提高农业保险适用性，从而兼顾惠农导向和农险经营可持续性。

范围扩容、费用率压降更重精细化和规范化

国新办4月20日的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，将加大力度、多措并举，积极拓宽农民增收渠道，将三大主粮完全成本保险和种植收入保险范围扩大至全国所有产粮大县。

事实上，如今农业保险已经成为一个以财政补贴为主的险种。数据显示，2022年，中央财政拨付农业保险保费补贴434.53亿元，同比增长30.3%。与2007年中央财政首次拨付10亿元农业保险保费补贴相比，15年增长43倍。

同时，农业保险补贴区域亦在不断拓宽。从2007年在6省（区）实施水稻、能繁母猪等品种的直接物化成本保险，到如今的“深度超过1%、密度超过500元/人”，我国农业保险已基本完成阶段性目标。据财政部数据，目前我国农业保险经营主体已由2007年的6家增加至30余家，多数省份有3家以上机构开展竞争；全国建成农业保险基层服务网点40万个，基层服务人员近50万人，基本覆盖所有县级行政区域和95%以上的乡镇，在金融服务“三农”中居于领先地位。

在补贴比例持续提升和接连不断的政策利好下，险企角逐农险市场的竞争日益加剧。而监管层面则不断收紧“缰绳”，从产品设计到费率厘定等方方面面搭建起监管框架。

《通知》在强调扩面增品的同时，进一步对研发产品提出“费率合理”“投保门槛低”“条款易懂”的要求，并在优化涉农保险合同条款、缩短农业保险理赔周期和规范农民人身险代理、代办行为等方面提出了具体要求，从政策层面织密农业保险“保障网”。

2022年初，财政部修订印发的《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》要求：“保险费率应当按照保本微利原则厘定，综合费用率不高于20%。”这亦促使农业保险此前超过23%的综合费用率得到进一步压降，精细化管理和规范化发展成为重要导向。

业内人士指出，当前我国农业保险市场潜力巨大，但也长期存在经营不规范等“痼疾”，在费率厘定等方面尚缺乏科学的区分体系。此外，不同地区的费率和保额各不相同等情况亦长期存在，行业规则体系有待完善。

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