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又一家券商“出手了”！年内第7家推出定增预案，中泰证券拟定增募资不超过60亿

2023-07-03 14:03:34来源：金融界

近日，中泰证券发布公告称，公司拟募集资金总额不超过60亿元。据悉，本次定增中，中泰证券控股股东枣矿集团拟认购不超过21.66亿元。

记者注意到，这是今年以来第7家推出定增预案的券商。目前仍有12家券商板块上市公司排队再融资，其中10家为定增。

中泰证券拟定增募资不超过60亿

【资料图】

7月1日，中泰证券发布公告称，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过60亿元。

公告显示，中泰证券本次定增对象为不超过35名（含35名）投资者。其中，公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不超过21.66亿元（含本数）。

上一次中泰证券股权融资还是2020年6月3日在A股上市时，当时实际募资净额为29.24亿元。

记者注意到，从募资投向来看，中泰证券此次募资金额中较重比例投向了偿还债务，占比高达41.67%。

根据中泰证券募集资金运用的可行性分析报告，本次定增金额，拟投入不超15亿元用于信息技术及合规风控投入、拟投入不超10亿元用于另类投资业务、拟投入不超10亿元用于做市业务、拟投入不超25亿元用于偿还债务。也就是说，其中40亿元（约三分之二）用于资本开支和降低财务杠杆，仅有20亿元（约三分之一）用于两项业务。

中泰证券具体解释了募集资金投向的原因如下：

对于15亿元信息技术投入及合规风控投入，公司指出，金融与科技的融合日趋加深，端到端数字化应用将成为证券行业常态。组织、人才、理念等方面的数字化转型、智能化运营将成为证券公司打造差异化竞争优势的重要方向。与此同时，监管要求日趋规范、严格，多项行业IT专项制度规范颁发，对于证券公司的IT建设规范性与能力提出了更高的要求。为了更好地实现合规风控全覆盖，确保公司持续健康、高效稳定地发展，公司拟通过本次发行募集资金加大合规管理和全面风险管理体系建设的投入。

对于不超10亿元用于另类投资业务，中泰证券指出，公司拟利用不超过10亿元募集资金向全资子公司中泰创投增资，大力发展另类投资业务，助力公司盈利的多元化增长。在全面实行股票发行注册制的背景下，公司将本次募集资金用于对中泰创投增资，将帮助公司推进科创板及创业板部分公司跟投业务，推动优质项目落地，提高直接融资效率，助力实体经济发展。

对用于“做市业务”的募集资金规模不超过10亿元，公司指出，做市业务需要投入大量的技术和人力资源，以建立高效可靠的交易系统和专业严谨的监控分析团队，公司拟通过本次发行募集资金加大对做市业务的投入。结合公司的资本水平、风控能力和金融科技优势的同步发展，公司将积极开拓科创板和北交所做市业务，为市场提供高质量流动性支持。

对拟用于“偿还债务”的募集资金规模不超过25亿元，中泰证券指出，随着公司经营规模不断扩大，公司的负债规模也随之提高，且持续处于较高水平。截至2023年3月31日，公司合并口径资产负债率为69.96%（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；母公司有息负债总额为797.92亿元，有息负债占总资产的比率为50.82%。

本次发行完成后，中泰证券认为，公司合并资产负债率和母公司有息负债占总资产比率将有所下降，有助于降低公司财务风险，减轻公司资金压力，提高抗风险能力和财务安全水平。

大股东与高管发生变更

一季度业绩回暖

官网显示，中泰证券成立于2001年5月，是全国大型综合类上市券商。控股中泰期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权交易中心、万家基金，形成了集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。

去年下半年以来，中泰证券大股东与公司高管发生变更。2022年7月1日，中泰证券发布公告称，证监会核准公司主要股东变更事项，中泰证券控股股东由莱芜钢铁集团有限公司变更为枣庄矿业（集团）有限责任公司，公司最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2022年10月，原山东国投党委副书记、总裁王洪履新中泰证券党委书记；2022年12月8日起，王洪担任中泰证券董事长。

业绩方面，2022年年报显示，中泰证券去年营收为93.25亿元，同比减少29.09%；归属于母公司股东的净利润，同比减少81.56%。

而今年一季度业绩有所回暖，截至2023年一季度，中泰证券实现营业收入35.7亿元，同比增长92.77%；归母净利润11.53亿元，同比增长424%；扣非净利润4.71亿元，同比增长152.67%，一季度营业收入、归母净利润，均创5年来新高。

年内第7家

仍有12家在排队

Wind数据统计显示，今年以来，已有包括中泰证券、锦龙股份、南京证券、天风证券、国海证券、中原证券、浙商证券在内的7家券商板块上市公司抛出定增预案。

Wind数据显示，2020-2022年间，A股券商再融资次数达到38次，募资规模合计2695亿元，超过此前10年之和（2010-2019年合计再融资2484亿元），若加上中金公司、华泰证券等发布再融资预案但暂未实施的券商，近3年全行业再融资规模已超过3000亿元。

但2023年初至今，股权再融资项目尚无一落地，目前，券商板块共有12家公司排队再融资，其中10家为定增，其中10家为定增，而中金公司及华泰证券选择了配股，分别计划募资270亿元、280亿元。

对于券商再融资节奏放缓，北京一位业内人士认为，可能是券商融资的规模相对比较大、融资方式相对比较集中，且融资的时间点也相对比较集中。这种情况下出于对券商融资的节奏、频率、证券行业的发展以及资本市场的影响等方面等整体考虑，再融资节奏有所放缓。

记者注意到，今年以来，已有包括国联证券、华鑫证券、浙商证券、财达证券在内的多家上市券商调整再融资方案。一些券商不仅调减向特定对象发行的A股股票募集资金总额，而且细化现有募集资金投向。其中，财达证券则修改了原本主要投向两融、自营业务的方案，用更宽泛的财富管理与证券投资替代，摊薄了重资本业务投入。而国联证券将定增募资额由70亿元下调至50亿元，调整并细化了募资投向。南京证券则将原定50亿元募资额的募投方向，从五个方向拆匀拆细至七个方向，突出服务实体经济功能。

对于再融资方案调整的原因，多家券商均表示，为响应中国证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，公司结合自身实际和行业情况进行了修订和调整。